集成方案 | Docusign + 泛微，实现全流程电子化签署！

本文将详细介绍 Docusign 与泛微的集成步骤及其效果，并通过实际应用场景来展示 Docusign 的强大集成能力，以证明 Docusign 集成功能的高效性和实用性。
在现代企业运营中，效率和合规性是至关重要的。泛微作为企业级办公自动化和流程管理的解决方案，提供了一个集成的平台，用于日常的沟通、协作和流程审批。与此同时，Docusign 作为一个全球领先的电子签名和数字交易管理平台，为企业提供了一个安全、便捷的电子合同签署服务。

通过 Docusign 与泛微的集成，企业可以在泛微的办公自动化环境中直接发起电子签名流程，无需在不同系统间切换，从而节省时间，提高合同签署的效率。同时，还能确保合同签署过程的合规性、安全性和客户满意度。

接下来，本文将详细介绍 Docusign 与泛微的集成步骤及其效果，并通过实际应用场景来展示 Docusign 的强大集成能力，以证明 Docusign 集成功能的高效性和实用性。
一、集成步骤

01、需求分析与规划

（1）电子签署应用场景

电子签署技术广泛应用于多种业务场景，包括但不限于合同签署、审批流程确认、政策文件签字等关键业务环节。

（2）定义数据流

泛微 OA 系统作为触发点，启动电子签署流程；随后，待签署文件被传递至 Docusign 平台以完成签署；最终，签署状态和已签署文件将被同步到泛微 OA 系统，确保信息的一致性和可追溯性。

（3）设计技术方案（交互架构）

泛微 OA 系统将通过调用 Docusign 的 REST API 来发起电子签署请求；Docusign 在签署完成后，利用 Webhooks 机制通过回调接口，实时通知泛微 OA 系统签署状态的更新。

02、Docusign 配置

（1）注册和启用开发环境

注册 Docusign 开发者账号（通过 Docusign Developer Center）及启用沙盒环境（Demo Account）。

（2）创建 Docusign 集成应用

进入 “Settings > Apps and Keys”，创建一个新应用，然后生成用于 API 调用的身份认证的密钥。

（3）配置签署模板

进入“Templates”模块，上传签署文件并设计签署字段（如签名、日期、文本输入框），然后保存模版（以供泛微 OA 通过 API 调用）。

（4）配置 Webhooks（实时回调）

配置 API 授权及测试配置。

03、泛微 OA 系统开发

（1）新增“发起签署”功能

在泛微 OA 的相关模块（如合同审批、文件管理）中添加“发起电子签署”。然后，用户选择需要签署的文件，设置签署人及顺序，填充必要的签署信息。

（2）实现 Docusign API 对接

实现与 Docusign API 的无缝对接，涵盖以下关键功能：创建信封 (Envelope)、发送签署请求、查询签署状态、获取签署结果等。

（3）Webhooks 接口开发

泛微 OA 开发 Webhooks 接收接口，用于实时接收 Docusign 签署状态通知。

（4）数据映射与存储

确保 Docusign 模板字段与泛微 OA 业务数据字段对应。并且，将签署完成的文件自动归档至泛微 OA 的文档中心或相关业务流程。

04、测试与部署

（1）功能测试

检查从泛微 OA 发起签署到 Docusign 完成签署、状态回传的完整流程是否顺畅无误。

（2）异常处理测试

测试签署失败、网络中断、签署人拒绝等异常情况的处理机制。

（3）上线部署

在生产环境部署集成功能，然后对相关业务人员进行培训。

二、集成效果

将 Docusign 与泛微集成后，企业能够实现电子签署流程的全自动化，从泛微 OA 系统直接触发 Docusign 的电子签署流程，确保文件流转的高效性，同时通过实时同步签署状态和已签署文件信息，增强了流程的透明度和可追踪性。

01、发起签署流程

（1）用户在泛微 OA 中发起签署

登录系统后，用户可在相关业务模块（例如合同管理）中选取待签署文件；接着，用户需填写必要的签署信息，包括签署者的姓名、电子邮箱、签署的先后顺序（适用于多签署方场景），并选择预设的签署模板或上传个性化的文件。

（2）泛微 OA 调用 Docusign API

系统将文件及签署人详情打包，通过 API 发送至 Docusign 平台；一旦 Docusign 处理完毕，OA 系统便会收到信封 ID，该 ID 作为关键参考，用于后续的签署状态监控和跟踪，确保签署流程的顺利进行。

02、签署执行

（1）Docusign 向签署人发送签署请求

系统将向每位签署人发送带有签署链接的电子邮件。签署人只需点击邮件中的链接，即可在线上完成签署过程，其中包括电子签名、文本输入、日期填写等。

（2）实时状态跟踪

Docusign 通过 Webhooks 技术将最新的签署状态（如“已发送”、“签署中”、“已完成”等）实时推送至泛微 OA 系统。泛微 OA 界面将自动更新这些状态信息，使得发起人能够随时查看签署进度。

03、签署完成后的文档归档

（1）签署完成

当所有签署人完成签署后，Docusign 自动生成最终的已签署文件。随后，泛微 OA 通过 API 自动下载这些文件并进行存档。

（2）文件归档与业务关联

签署完成的文件将自动与泛微 OA 中的相关业务记录（例如合同或审批流程）建立关联，确保用户可以直接在 OA 系统内查看或下载已签署的文档，实现无缝的文档管理和业务流程整合。

04、异常与失败处理

（1）异常状态提示

如果签署被拒绝、超时或文档作废，OA 系统会实时更新状态并通知发起人，发起人可以选择重新发起或终止签署流程。

（2）签署失败的回查与补偿

如果因网络原因或回调失败导致状态不同步，OA 系统支持手动触发状态查询接口进行修正。

三、集成场景应用

01、客户难题

某企业是一家大中型制造公司，拥有广泛的合作伙伴和供应商，日常操作中需要频繁签署合同、协议、采购订单以及其他关键业务文件。由于公司处于多个城市和国家运营，传统的纸质签署方式导致了很多问题：

（1）时间延误

签署文件需要邮寄、传真或手动递送，导致审批和合同执行周期过长。

（2）人工错误

手动处理签署过程容易发生错误，比如漏签、签署顺序错乱、文档丢失等。

（3）管理繁琐

文档存储和管理困难，尤其是当文件数目较多时，手动归档、查找签署文档十分费时。

（4）合规风险

由于签署过程常依赖人工操作，签署文档的真实性、有效性和法律合规性无法得到有效保障。

02、解决方案

该客户的需求是在泛微 OA 的业务流程中集成 Docusign 电子签署功能，通过实现文件签署的自动化和无纸化，提高合同签署的效率，减少人工错误和合规风险。

解决方案的主要组成部分：

Docusign 配置与集成

泛微 OA 系统功能开发与集成

异常处理与流程优化

03、应用价值

（1）提升效率

通过 Docusign 与泛微 OA 的集成，签署流程实现了自动化，大幅度缩短了签署周期。

（2）减少人工错误，降低管理成本

集成后的系统自动化处理签署请求，减少了人为操作错误。签署顺序、签署人信息等由系统自动控制，确保每一步的准确性。

（3）提高合规性与安全性

通过 Docusign 的签署过程可以确保签署人身份的合法性，并生成签署历史记录（如签署时间、IP 地址等）作为有效证据，为企业提供强有力的法律支持。

（4）改善客户体验与合作伙伴关系

提升了客户和合作伙伴的体验，加速了交易的完成，同时也推动了企业的数字化转型。

（5）提高企业决策的灵活性与透明度

管理层可以实时查看签署进度，监控签署状态，减少了跟进工作，并能够更迅速地做出业务决策。此外，自动化的流程使得业务数据更加透明，有助于合规性审查和内控管理。

通过 Docusign 与泛微 OA 的集成，客户能够实现全流程电子化签署，解决了传统签署中的诸多难题。这一集成不仅提升了企业的管理效率、合规性和客户体验，还为客户带来了显著的应用价值——从高效的业务处理到安全合规的电子签名，再到便捷的文件管理，全面优化了工作流程，加速了企业的数字化转型，提供了更加流畅、安全且高效的业务操作方式。

四、更多集成方式

除了泛微之外，Docusign 还能与 900+ 个应用程序进行安全、预构建的集成，如企业微信、飞书、钉钉、Salesforce、Microsoft、Google、Oracle 等，从而实现工作流程的无缝连接，提升业务效率，确保数据一致性与安全性。

定制化集成解决方案

作为领先的电子签约服务提供商，优阅达服务的客户遍布多个行业，包括但不限于零售、生物医药、金融、芯片设计、区块链、人力资源以及制造业等。

鉴于各企业使用的日常软件不尽相同，与 Docusign 的集成需求也有所差异。优阅达致力于根据企业的实际业务需求提供定制化的专业服务，将电子签名无缝融入您的现有系统，如 CRM、ERP 等。无论是复杂的多方签署，还是需要高度安全保障的合同，我们都能提供专业的解决方案，助力您的业务流程的全面升级。

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