光控资本：Robotaxi发布会将举行 半导体产业整体温和复苏

昨日，A股走势分化，沪指强势上扬，创业板指、科创50指数等回落走低。到收盘，沪指涨1.32%报3301.93点，深证成指跌0.82%报10471.08点，创业板指跌2.95%报2212.91点，科创50指数跌4.38%，上证50指数涨2.18%，两市估计成交21430亿元，较此前一日削减近8000亿元。行业方面，煤炭、银行、建筑板块大幅走高，农业、电力、石油、钢铁等板块均上扬，中特估、铁路基建概念等活跃；半导体、券商板块大幅下挫，地产板块亦走低。

 本轮A股行情仍然存在继续向上的空间。一方面是从历史经验看，9月中下旬至今本轮行情无论是累计涨幅仍是继续时间均未达到曾经几次大涨中枢水平。另一方面，9月底以来国内各项重大利好方针频频出台，大幅提振商场决计，股市微观流动性明显改善，往后跟着商场决计的重估，公募基金、外资等具有顺势特征的微观资金面有望继续改善，并在必定程度上有助于和商场行情构成正向循环。

今日出资时机解析

半导体工业全体温文复苏

据悉，本轮半导体周期于2023年3月触底反弹，其主要驱动力来自云端算力需求迸发+存储涨价；到2024年二季度，半导体销售额增速仍相对弱小，依据WSTS猜测，2024年全球半导体销售额增速估计为16%。

 曾经一年在云端算力和存储涨价拉动下半导体周期全体明显批改，现在处于温文复苏状况。展望2025年，全球半导体工业规划有望继续成长，云端算力高景气有望继续，一起期待端侧AI成为拉动半导体工业继续上行的新增长点。国内半导体工业作为科技新质生产力的底层基座，受益方针支撑、周期回转、增量立异、国产替代多方面利好带动，并在端侧AI领域参与度更高，有望在下一阶段迎来更好的表现。

公共数据商场化进程有望加快

10月9日，中共中央办公厅、国务院办公厅正式发布《关于加快公共数据资源开发利用的定见》，10月10日，国家数据局局长刘烈宏在国务院举行的新闻发布会上提到将在一周内接连发布公共数据开发利用定见的两个配套措施。而在此前的7月2日，刘烈宏在全球数字经济大会上提出国家数据局将在本年接连推出数据产权、数据流通、收益分配、安全治理、公共数据开发利用、企业数据开发利用、数字经济高质量开展、数据基础设施制作指引等8项原则文件，加快开释数据要素价值。

 自2024年头数据要素三年行动计划发布正式开启数据要素商场化变革，近期相关方针定见密布出台，从整个工业到针对企业数据和公共数据，都提出了清晰的方针方针和要求，数据要素商场化进程有望加快开展。

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